tzgl1234 发表于 2012-5-11 09:46

理财规划师招生

理财规划师作为新型的金融服务职业，被中央电视台评为全球最热门职业之一，既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列第一。
具有本土化和实务性两大基本特点，同时又充分参考了国际先进经验，认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置，在保证严谨、科学、权威的基础上，强调实用性和服务性，从而迅速提升从业者的专业能力。多家银行与保险机构指定员工报考该认证，并组织理财规划师认证团体培训，为满足金融业对专业理财规划师的需求，现面向各金融从业人员提供国家理财规划师二级、三级职业鉴定培训。
三、【培训目标】
根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
2. 掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；
3. 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；
4. 掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；
5. 根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；
6. 根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

联系地址：台州市椒江区学院路788号台州电大行政楼209室
手机： 13858600034
QQ：379166903
联系人：单老师

tzgl1234 发表于 2012-5-19 11:08

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tzgl1234 发表于 2012-5-19 11:09

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tzgl1234 发表于 2012-5-22 08:41

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tzgl1234 发表于 2012-5-23 10:03

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tzgl1234 发表于 2012-5-29 15:18

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tzgl1234 发表于 2012-6-2 08:43

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